Grupo Votorantim vende controle da CBA para grupo chinês por R$ 4,7 bilhões; empresa tem unidades em Sorocaba e Alumínio

O Grupo Votorantim firmou contrato para a venda da totalidade de sua participação na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para a chinesa Chinalco e para a anglo-australiana Rio Tinto, em um negócio avaliado em cerca de R$ 4,7 bilhões.

A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico, que antecipou o avanço das negociações entre as empresas.

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Transferência do controle da CBA

O acordo prevê a transferência de 446,6 milhões de ações, o equivalente a 68,596% do capital total e votante da CBA. Com isso, o controle da companhia deixa o grupo brasileiro e passa para uma joint venture formada por Chinalco e Rio Tinto.

A operação avalia a participação da Votorantim em R$ 4,689 bilhões, com base no preço de R$ 10,50 por ação, a ser pago integralmente no fechamento do negócio. O valor é ligeiramente superior à cotação de mercado.

Atualmente, a CBA é avaliada em aproximadamente R$ 6,7 bilhões.

Estrutura da nova controladora

Segundo a agência Bloomberg, a Rio Tinto deverá ficar com cerca de 30% da joint venture, enquanto a Chinalco terá a maior participação e o controle da empresa.

Após a conclusão da compra, o plano é realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir as ações dos acionistas minoritários da fabricante brasileira de alumínio.

Projeto na Amazônia influenciou negociação

De acordo com fontes do mercado, o Grupo Votorantim buscava um parceiro para viabilizar um investimento estimado em US$ 2,5 bilhões no Projeto Rondón, da CBA, voltado à exploração de uma mina de bauxita na região da Amazônia.

Durante as negociações, a Chinalco demonstrou interesse em assumir o controle da companhia, o que resultou no acordo com a participação da Rio Tinto.

Presença da CBA no interior de São Paulo

A Companhia Brasileira de Alumínio conta atualmente com cerca de 7.262 funcionários e atua na produção de alumínio e energia renovável.

Na região de Sorocaba, a empresa mantém unidades industriais nas cidades de Alumínio e Sorocaba, desempenhando papel relevante na economia local e na geração de empregos.

A venda marca uma das maiores operações do setor industrial brasileiro nos últimos anos e reforça o interesse de grupos internacionais no mercado de mineração e alumínio do país.

Redação

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